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2022年11月24日 窝瓜财经网

指基遭遇“寒潮”基民申购热情大降

指基遭遇“寒潮”基民申购热情大降 更新时间:2010-2-4 2:06:16   指数的调整突如其来,高仓位的公募基金躲避不及。从统计来看,今年1月,35只公募跌幅超过沪深300指数基金,其中19只为指数基金;而在49只跌幅超过10%的基金中,有23只为指数基金或指数基金的联结基金。   今年将有大批杠杆型基金上市,而新年第一个月,杠杆型基金在股指暴跌中损失惨重,这可能对该类基金的面世带来一定负面影响。

在“跨年度行情”和“一季度相对好做”的市场预期中,公募基金今年1月份遭遇的暴跌让基民多少有点“吃药”的感觉:1月份股票基金亏损严重,其中49只公募基金的跌幅超过10%。

指数基金遭遇“寒潮”

与2009年年初指数基金的“暖流”相比,今年1月份的市场暴跌,让指数基金遭遇“寒潮”。

根据统计,今年1月,上证指数下跌8.78%,沪深300下跌10.39%,深证成指下跌11.41%。

指数的调整突如其来,高仓位的公募基金躲避不及。从统计来看,今年1月,35只公募跌幅超过沪深300指数基金,其中19只为指数基金;而在49只跌幅超过10%的基金中,有23只为指数基金或指数基金的联结基金。

今年1月,跌得最狠的是融资杠杆基金——国投瑞银瑞福进取,该基金跌幅为20.2219%。在地产股的带动下,上证50指数基金最受伤,其中华夏上证50ETF今年1月暴跌12.07%,易方达50指数基金暴跌12.04%。

值得关注的是,经过本轮暴跌,大批去年发行的次新基金跌破面值。根据统计,截至1月底,在去年成立的不到120只新基金中,目前仍有70只基金单位净值不到面值,这也意味着投资者如果在这些新基金发行时便买入并持有至今,目前基本上是处于亏损中的。

公募基金与大盘的赛跑结果,基本形成了一个定律:单边牛市必输,单边熊市必赢。这似乎告诉投资者,公募基金跟指数相比,带来差异的更主要的是仓位,而不是择股。

基民申购热情大降

值得注意的是,市场的反复无常对基民信心的打击。

一位基金公司主管市场的副总经理告诉早报记者,根据金融心理学分析,投资者对市场的记忆往往的短期的,多数投资者也许不会记得过去一年的收益或损失,但对过去一个季度或一个月的收益损失,会很敏感,因此在基金销售时,往往出现一个情况,过去一个月表现较好的基金申购比过去一年表现好的基金要好。

“去年市场涨得好,基民买新基金热情高涨,但去年买入新基金的基民,现在大多套牢了,会影响基民对基金的认购热情。”他说。

市场人士告诉早报记者,今年1月,银华保本基金一天就申购了98亿元,但这一数据只反映了基民对银华基金去年业绩的认同:去年银华核心价值优选基金收益率高达116.08%,在任何时段购买该基金的基民,都获得了正收益,这一记忆对今年其新基金发行有着强化作用。

而对于大多数新基金来说,并没有这么幸运。由于2009年11月,国内排名靠前的大基金公司都发行了新基金,而这批新基金的募集规模也相对可观,随着指数的调整,大批公募基金的亏损,已经严重影响到目前新基金的发行。

本周末,一批新基金将结束发行。来自渠道的消息显示,各家在发行新基金的基金公司,都遭遇极大困难,小规模基金可能成为近来新基金发行的一个整体趋势。

值得关注的是,今年将有大批杠杆型基金上市,而新年开年第一个月,杠杆型基金在股指暴跌中损失惨重,可能对该类基金的面世带来较大的负面影响。

此外,易方达的QDII产品发行情况表明,由于过去QDII产品对基民打击沉重,大多数购买者仍然没有从亏损中拔出,因此在易方达这样的品牌公司遭遇发行困难之后,大多数基金公司将QDII产品的发行延后。

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